Dos puntos de partida
- Consultar conocimiento: localizar instrucciones y responder con la fuente y versión utilizadas.
- Preparar trabajo administrativo: clasificar solicitudes, extraer datos de documentos o preparar un borrador para revisar.
El primer alcance incluye uno de estos recorridos. Añadimos otros cuando el funcionamiento está comprobado.
Facturas, albaranes, solicitudes o informes
Podemos estudiar cómo preparar datos para el programa de gestión o contabilidad. Acordamos campos, destino, revisión y tratamiento de duplicados. El registro definitivo, la contabilización o cualquier pago requieren una autorización específica y una integración comprobada.
Cada tarea recibe solo su información
Definimos fuentes, permisos por persona y finalidad, y registro de consultas y acciones. Una ayuda para contenidos web no necesita datos bancarios. Una consulta interna debe respetar quién puede ver cada documento.
Qué necesitamos para una primera demo
Qué entra, qué debería salir y quién comprueba que está bien. Basta describir un ejemplo ficticio y el nombre de la herramienta. Después seleccionamos una muestra mínima y autorizada si hace falta validar formatos reales.
Cómo lo comprobamos
Medimos resultados aceptados, correcciones y tiempo de revisión frente al proceso inicial. Probamos documentos incompletos, duplicados y fuentes contradictorias antes de ampliar el uso.