Un recorrido comercial para empezar
Elegimos una entrada de consultas y unas etapas claras: recibido, pendiente de información, propuesta y decisión. Cada oportunidad tiene responsable y una siguiente acción con fecha.
Contexto y borradores para retomar una conversación
Reunimos la información autorizada y preparamos recordatorios o mensajes para revisar. Las comunicaciones automáticas, si se acuerdan, necesitan reglas específicas y controles para evitar envíos duplicados o fuera de contexto.
Aprovechar el sistema que ya utilizáis
Revisamos si trabajáis con CRM, hojas de cálculo, correo o mensajes. Verificamos las conexiones antes de prometer que podemos integrar una herramienta. El primer caso puede ser ordenar la información y preparar tareas.
Qué necesitamos para una primera demo
Dónde guardáis las oportunidades, qué pasa después del contacto y un ejemplo ficticio de seguimiento. La demo muestra una ficha, una tarea pendiente y un borrador que puedes corregir.
Cómo medimos el seguimiento
- Oportunidades sin responsable o sin siguiente acción.
- Tiempo hasta responder y propuestas pendientes de seguimiento.
- Correcciones de borradores y tareas completadas.
Las ventas dependen también de la oferta, el mercado y la decisión del cliente. Acordamos las métricas del proceso sin prometer un aumento de ventas.